• Rôle de la représentante ou du représentant en épargne collective
• Aperçu du secteur financier canadien
• Principes économiques
• Bien connaître la cliente ou le client
• Finance comportementale
• Planification de la retraite et planification fiscale
• Types de produits de placement et modes de négociation
• Constitution de portefeuilles de placements
• Comprendre les états financiers

• Les fonds communs de placement modernes
• Fonds communs de placement prudents
• Fonds communs de placement plus risqués
• Produits gérés alternatifs
• Comprendre le rendement des fonds communs de placement
• Choisir un fonds commun de placement
• Frais et services des fonds communs de placement
• Règlement des courtiers en épargne collective
• Application des normes de déontologie

Durée :
45 h – Rencontre de tutorat sur TEAMS
(90 heures d’études personnelles en plus sont suggérées aux participants qui n’ont aucune connaissance des différents types de placement du marché financier)

Langue :
Offert en langue française

Information importante à propos de l’examen :
Examen individuel écrit d’une durée de 3 h et comprenant 100 questions à choix multiples

À coordonner directement avec le CSI

• Plusieurs créneaux horaires possibles
• En ligne ou en personne; un bureau au 6000 Chemin De La Côte des Neiges, Suite 110-115, H3S 1Z8

Note de passage : 60 %
Maximum de 2 reprises possibles

Émission du certificat de représentant de courtier pour le courtage en épargne collective :
Le courtier en épargne collective pour lequel vous travaillez transmettra, par l’entremise du distributeur autorisé avec lequel il transige, une demande d’émission du certificat de représentant de courtier pour le courtage en épargne collective auprès de l’Autorité des marchés financiers.

• Les frais de participation au groupe d’études sont de 1 267,60 $ et comprennent le matériel du CSI en version numérique, les frais du test de pratique à l’examen, la première tentative de l’examen du CSI ainsi que les taxes.
• En cas d’échec à la première tentative d’examen incluse dans le frais de participation, la deuxième tentative d’examen coûte 300 $ et est payable directement au CSI.
• Après confirmation de l’inscription au cours, il est possible de commander le manuel imprimé via les accès au site du CSI. Le paiement et la livraison sont effectués directement par le CSI.

À noter : Le paiement de la totalité des frais de participation doit être effectué lors de l’inscription.